Hoe kan ik een contact toevoegen in SocaDesk?

Alles in SocaDesk begint bij je CRM. Alle deals, afspraken, taken, calls, projecten, offertes en facturen die je toevoegt, worden automatisch gekoppeld aan een specifiek organisatie of contactpersoon. Eén van de eerste stappen bij het starten met SocaDesk is daarom het opzetten van je CRM. In dit artikel ontdek je op welke manieren je eenvoudig contacten kunt toevoegen. Wil je ook organisaties toevoegen? Wij begeleiden je stap voor stap om dit moeiteloos te doen in dit artikel

Contact handmatig toevoegen

  1. De eerste mogelijkheid is om contacten één voor één toe te voegen. Ga naar Contacten en klik op Contact toevoegen  of klik op het plusteken in de zijbalk navigatie aan de rechterkant naast contacten.
  2. Vervolgens krijg je deze modal te zien.
  1. Nu kan je de nodige gegevens invoeren. Enkel ‘Voornaam’ & ‘Achternaam’ zijn verplichte velden, zoals je kan zien aan het blauwe sterretje.
  2. Verder heb je de mogelijkheid om meerdere e-mails & telefoon nummers toe te voegen