Hoe kan ik een organisatie toevoegen in SocaDesk?

Alles in SocaDesk begint bij je CRM. Alle deals, afspraken, taken, calls, projecten, offertes en facturen die je toevoegt, worden automatisch gekoppeld aan een specifiek organisatie of contactpersoon. Eén van de eerste stappen bij het starten met SocaDesk is daarom het opzetten van je CRM. In dit artikel ontdek je op welke manieren je eenvoudig organisaties kunt toevoegen. Wil je ook contact toevoegen? Wij begeleiden je stap voor stap om dit moeiteloos te doen in dit artikel

Organisatie handmatig toevoegen

  1. De eerste mogelijkheid is om organisaties één voor één toe te voegen. Ga naar Organisaties en klik op Organisatie toevoegen  of klik op het plusteken in de zijbalk navigatie aan de rechterkant naast organisaties.
  2. Vervolgens krijg je deze modal te zien.
Organisatie aanmaken modal
  1. Nu kan je de nodige gegevens invoeren. Enkel ‘Naam’ is een verplicht veld, zoals je kan zien aan het blauwe sterretje.