Met SocaDesk maak je in enkele stappen een professionele factuur. Voeg eenvoudig klantgegevens toe vanuit je CRM, selecteer de juiste producten of diensten en genereer direct een factuur in je huisstijl. Dankzij de ingebouwde facturatiefunctionaliteit kun je facturen direct verzenden naar je klanten en betalingen bijhouden, waardoor je administratie altijd up-to-date blijft.
Factuur handmatig toevoegen.
- De eerste mogelijkheid is om factuur handmatig toe te voegen. Ga naar Facturen en klik op het plusje naast de zoekbalk of klik op het plusteken in de zijbalk navigatie aan de rechterkant naast Facturen.

- Vervolgens krijg je deze pagina te zien.

- Nu kan je de nodige gegevens invoeren. organisaties en contact zijn los van elkaar toe te voegen, je kan een factuur maken met alleen een organisatie of alleen een contact. het is niet mogelijk om een factuur aan te maken zonder organisatie en contact.
- Factuur lijnen kan je toevoegen door op Lijnen toevoegen te drukken.

- Wanneer je op Lijnen toevoeg open deze modal

- Hier kunt u producten of diensten toevoegen via het zoekveld aan de bovenkant, het is ook mogelijk om factuur lijnen toe te voegen via de Nieuwe documentlijn toevoegen knop. Meer weten over het toevoegen van producten aan SocaDesk, Wij begeleiden je stap voor stap om dit moeiteloos te doen in dit artikel
- Wanneer je op Opslaan drukt kom je op deze pagina, hier kan je het factuur nog een keer controleren is alles goed dan klik je op de Genereer factuurnummer knop, een factuurnummer wordt nu definitief gegenereerd voor dit factuur.

- Nu kan je dit factuur versturen naar jouw klant. klik op de Mail knop.

- Wanneer je op de mail knop hebt gedrukt open deze modal, hier kan je een template selecteren en de email tekst veranderen, wanneer je op de verzenden knopt drukt wordt deze mail naar jouw klant verstuurd.

Je hebt nu succesvol een factuur gemaakt en verstuurd met SocaDesk!
Gefeliciteerd! Met SocaDesk heb je eenvoudig en snel een factuur aangemaakt en direct naar je klant verzonden. Alle facturen worden automatisch opgeslagen in het systeem, zodat je altijd een duidelijk overzicht hebt van openstaande en betaalde facturen. Zo houd je moeiteloos grip op je financiële administratie.